Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W domu rodziny Stahlbaum stoi już przybrane drzewko. Pod nim kryją się prezenty. Jednak wśród domowników nie panuje radość. Widoczny jest raczej smutek i przygnębienie. To dlatego, że to pierwsze święta bez Pani Stahlbaum. Jej śmierć najbardziej dotknęła Clarę (Mackenzie Foy), dziewczynę uwielbiającą konstruowanie różnego rodzaju urządzeń. Gdy pod choiną znajduje prezent od mamy, dziwne jajko zamknięte na zamek bębenkowy, rozpoczyna poszukiwania zaginionego klucza. Zaprowadzają je one do magicznej krainy skrywanej gdzieś w czeluściach posiadłości należącej do ojca chrzestnego, genialnego wynalazcy Drosselmeyera (Morgan Freeman).